老爷爷和老奶奶终于和好了。一个星光闪烁的夜晚,他们手牵着手，一起走进了神秘的老虎猫森林去探望小老虎猫们。

进到森林,他们听到草丛里发出声音。老奶奶好奇地向前看看，原来是只可爱的小老虎猫在草丛里。同时，老奶奶发现那只小老虎猫背上有对翅膀，那个小老虎猫是可以飞，老奶奶觉得很神奇。

接着，老爷爷找到另一只小老虎猫，这小老虎猫正把它喜欢小鱼干变大。他时常把食物变大,这样他就可以把食物与其它兄弟姐妹分享。老爷爷和老奶奶继续往前走，他们发现有只小老虎猫正在搬动大石头。老爷爷和来奶奶都很惊叹，原来那是只大力士猫。

路途中,老爷爷和老奶奶遇到其它了小老虎猫。他们发现这十二只小老虎除了保留隐身的魔法外,还各自获得了一个全新的特殊魔法！他们也感到很开心，因为十二只小老虎猫回到了老虎猫森林。那些停止成长的小老虎猫竟然开始慢慢长大了!